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人工智能和物联网技术发展利好，引爆了2018年的智能家居行业。智能门锁作为入门级产品，成为了竞争的热战场。
为何上千家企业争相进入智能门锁赛道，投融资数量和金额均创历史新高。 2019年的行业会是什么样子？
智能门锁是青桐资本重点关注的赛道。 基于项目经验和行业观察，我们分析了2018年国内智能门锁市场的发展现状，试图从中找出一些规律。
智能门锁市场的兴起
智能门锁自2015年进入发展快车道，市场总销量以年均近100%的速度增长。 截止2018年，家居端销量突破1000万套，1500多家企业进入智能门锁领域。 这个行业正在快速接近繁荣期。
初看智能门锁行业，上游供应商、中游厂商、下游渠道、终端用户构成了整个产业链。 与传统机械锁不同，智能门锁是互联网技术催生的全新防护产品。 指纹、密码、蓝牙、APP、远程联网等解锁方式生产指纹锁的厂家，科技感十足。
智能门锁发展的繁荣也从市场投融资的角度得到了体现。 青桐资本统计了2014-2018年智能门锁厂商获得的45笔融资数据。
从投资数量来看，2015年以来，资本投资意愿逐年上升。 2018年有14家厂商获得融资，创历史新高。 从融资轮次来看，这些项目只有9个有B轮及之后的融资轮次，表明投资市场仍集中在早期。
国内互联网巨头也盯上了这块“蛋糕”，纷纷投资智能门锁赛道。 我们观察到，百度在2018年12月领投了云顶科技的D轮融资，阿里随即在2019年1月对游易科技进行了7亿元的投资，体现了巨头们对智能门锁市场的看好，这也是重要的一环他们在智能家居领域的布局。
是什么推动了智能门锁市场的繁荣，为什么这个行业发展如此之快？ 青桐资本从市场供需、门锁技术、行业突破三个角度研究了智能门锁的市场现状：
智能门锁市场的“千把锁”
智能门锁市场的火爆程度，从初创厂商进入的数量就可以看出。
全国锁具信息中心数据显示，截至2018年6月末，我国共有智能门锁品牌3500多个，制造企业1500多家。 这条赛道可以说进入了“千锁大战”的局面。
我们发现很多门锁厂家大致可以分为三类：传统门锁品牌、互联网品牌、跨界品牌。
传统门锁企业凭借其长期积累的技术、品牌和渠道，占据了当前市场的最大份额。 互联网品牌拥有强大的软件管理和在线服务能力，在B端公寓更受欢迎，并通过补贴用户的方式延伸至C端市场。 跨界品牌主要来自安防、家电领域。
虽然竞争者众多，但智能门锁市场的头部效应十分明显。 据统计，近5年智能门锁行业前20家厂商产销量占比快速上升。 截至2018年6月，Top 20厂商占据了65%的市场份额，尾部企业生存处境艰难。
B端和C端用户需求已被激活
门锁厂商的激战如火如荼，那么终端用户市场呢？ 青桐资本从公寓和C端家庭等B端市场两个维度分析：
1、智能门锁成为B端公寓刚需
随着长短租公寓的兴起，B端智能门锁的市场需求被激活，进入快速发展期。
鲸鱼研究院数据显示，2017年我国公寓门锁出货量为200万套，市场规模约10亿元，渗透率达到10%。
智能门锁之所以率先在B端公寓普及，主要是为了解决公寓管理的痛点。 具体表现为：租客看房方便，无需中介人员送钥匙； 房屋更换房客时无需换锁； 当租户拖欠租金时，可以方便地收取租金。 这不仅大大提高了公寓运营效率，还减少了人力和换锁成本。
以Zeech Smart为例，商用智能锁Sass管理系统可实现钥匙远程分配，门禁记录查询使公寓安全可追溯，并通过电子钥匙有效期提醒交租，解决公寓管理痛点。
据了解，泽奇智能已与国内20多家公寓、楼盘建立合作关系，已发展成为互联网品牌智能门锁的重要一极。
2、C端市场销量创历史新高
目前，我国家用智能门锁销量逐年快速增长，市场呈爆发式增长趋势。
数据显示，2017年家用智能门锁市场开始进入快车道，销量达到800万套，同比增长超过一倍。 2018年，发展更加迅猛。 仅上半年销量就接近830万套，超过2017年全年水平。
家用智能门锁发展迅速的一个重要原因就是解决了出门需要带钥匙的痛点。
腾讯之家发布的《中国智能锁消费分析报告》指出：“方便、不用带钥匙”是消费者最大的购买因素。
从家用智能门锁的市场渗透率来看，我国与日韩、欧美等国还有较大差距。
据《2018年中国智能锁消费白皮书》显示，虽然智能门锁需求日益旺盛，但目前我国市场渗透率仅为5%左右，而欧洲和欧美的家用门锁渗透率美国是35%，日本和韩国高达60%。
不过，值得一提的是，硬件技术行业存在一个门槛：一旦渗透率超过5%，市场将出现快速增长。 由此可以预见，未来几年家庭智能门锁市场将有巨大的增长空间。
门锁技术的现状如何？
联网和开锁方式是智能门锁区别于传统机械锁的关键。 随着智能门锁市场的快速繁荣，其背后的技术现状如何？
青桐资本从联网模式、识别技术、门锁本体三个方面分析：
1. Wifi和Zigbee是主流通讯方式
智能门锁的联网主要依靠通信技术和云服务。
在通信技术方面，Wifi和Zigbee仍然是主流。 一些厂商已经逐步尝试NB-loT技术。 其低功耗、多设备连接、实时海量身份认证和干预控制等特点满足了智能锁的需求。
青通资本市场调研数据发现，目前市场上智能门锁通信模块的安装方式有两种。 第一种将通讯模块安装在键盘后面，优点是组装方便，美观； 第二种是将通讯模块安装在锁体下方生产指纹锁的厂家，优点是不会干扰键盘输入的信号。
在云服务方面，基于安全性和运营效率的考虑，智能门锁厂商多租用阿里、百度、腾讯、华为等巨头的云平台。
2、指纹识别占比高达95.34%
指纹识别是智能门锁最常用的开锁方式。 根据《2018年中国智能消费白皮书》报告，指纹识别技术市场占比达95.34%。 其他虹膜、人脸、蓝牙、密码等小范围应用。
指纹识别模组可分为光学模组和半导体模组。 近4年来，半导体指纹锁迅速普及，尤其是2018年作为分水岭，半导体指纹锁占比高达60%，成为智能门锁的主要识别模块。
分析其背后的原因，一方面是半导体模组的成本逐年下降，另一方面，在防伪指纹方面，半导体模组的优势更加突出，符合提高智能门锁的安全性。
青桐资本在市场调研中发现，大部分厂商使用机械钥匙作为备用的应急开锁方式。 然而，大多数智能门锁用户并没有随身携带钥匙，其应急功能并不明显。
如何充分发挥应急备份的作用？ Zeech Smart采用机械密码转盘作为备用解锁方式，值得借鉴。 这样做的好处是显而易见的。 既提高了门锁的安全性，又突破了机械钥匙的应急瓶颈，真正解决了备用开锁的需要。
3.硬件实际上是主要的成本构成
在一般认知中，智能门锁价格高是因为通信模块成本高，但我们发现硬件是智能门锁的主要成本构成，占比高达50%，而电子零件成本约占20%。 %。
主要原因是家用智能门锁用户非常注重质量，锌合金面板、电镀、烤漆工艺价格昂贵。
人工组装也是智能门锁的重要成本之一，占比达15%。 主要原因是门锁装配难以标准化和自动化，大部分仍依赖人工装配。
智能门锁行业三大突破
1、安全：影响用户购买的最重要因素
首先，安全性是影响用户购买智能门锁的最重要因素。
速途研究院数据显示，86.8%的消费者最看重智能门锁的安全性，远高于实用性、便捷性、品质等因素。
但是，“小黑匣子”（专业上称为特斯拉线圈）的几起事件，对消费者的使用信心产生了一定的影响。
这背后折射出部分智能门锁厂商技术同质化严重。 要提升智能门锁的安全性，企业必须着眼于技术提升，建立自己的安全体系。
2、售后服务：门锁厂家赢得竞争力的重点
与传统门锁相比，智能锁结构更为复杂，售后维护费时费力。 尤其是在门锁打不开的情况下，顾客对等待时间的容忍度极低。
青桐资本发现，目前智能门锁厂商的售后服务主要有两种。 一种是通过自有售后团队和经销商提供安装维护服务，另一种是外包给第三方。
由于智能门锁市场的快速发展，组装和维修服务短缺。 一方面，售后服务不能及时响应； 另一方面，维护组件的采购速度缓慢且成本高昂。
对于智能门锁厂商来说，拥有专业的售后维修团队对于提升用户体验、积累品牌美誉度具有重要意义，也是门锁厂商赢得竞争力的关键。
3、技术与渠道：提升议价能力的关键
目前，房地产和公寓仍是智能门锁的重要销售渠道。 据《2018智能家居话题》报告统计，两者合计占比高达90%。 房地产和公寓具有很强的议价能力，尤其是长租和短租公寓。 选择智能门锁最重要的因素之一是价格，这导致市场上出现价格战，从而导致制造商现金流恶化。
这种现象，一定程度上还是智能门锁市场进入门槛低、技术同质化造成的。 因此，厂商需要注重技术差异化，打造自己的护城河。
针对过度依赖线下销售渠道的现状，门锁厂商一方面可以与房地产开发商合作，实现家用智能门锁的售后预装，另一方面，可积极开拓建材市场、电子商务等渠道。
2019智能门锁赛道发展机遇
随着智能门锁发展元年的到来，行业诸多利好逐渐凸显，2019年的智能门锁赛道势必会有更大的发展空间。
5G网络突破在即，人工智能、物联网技术日趋成熟，智能门锁行业基础技术设施不断完善。 智能门锁作为入口产品，已成为以此为切入点驱动智能家居落地的可行路径，由此产生的核心数据价值仍有挖掘空间。
智能门锁产销量的快速增长，反映出巨大的用户需求正在被激发。 B端公寓对智能门锁的刚性需求已逐渐得到证实，尤其是在提升管理效率和降低运营成本方面。
智能门锁的销售渠道正在进一步打开，下沉C端市场成为趋势。 智能家居的应用场景逐渐丰富，而智能门锁作为其中的重要组成部分，正迅速被市场所接受。
消费者选择智能门锁的核心因素是安全。 随着门锁技术的逐步发展和成熟，抵御“小黑匣子”开锁风险的水平提高，用户对智能门锁的接受度不断提高。 一些厂商也通过降价补贴抢占市场。 公寓商用智能门锁的普及对家庭用户也有市场教育作用。 随着8090后成为购房装修的决策主体，智能门锁仍有巨大的市场空间。
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