2024年中国不锈钢行业市场动态分析、发展方向及投资前景分析报告

摘要：近年来，受益于电子信息、环保能源、汽车配件等下游行业的持续发展，我国不锈钢需求量不断上升，据中国钢铁工业协会不锈钢分会数据显示，2023年我国不锈钢表观消费量达3108.22万吨，同比增长10.56%。

一、定义及分类

钢铁按产品特征可以分为普通钢和特殊钢，特殊钢按产品种类又可进一步分为不锈钢、合金结构钢、碳素结构钢、合金工具钢、碳素工具钢、轴承钢、弹簧钢、高速钢等种类。不锈钢是特殊钢的一种，在冶金学和材料科学领域中，依据钢的主要性能特征，将含铬量大于10.5%，且以耐蚀性和不锈性为主要使用性能的一系列铁基合金称作不锈钢。不锈钢具有耐蚀性、耐热性、耐低温性以及良好的加工性能，外观精美且可以循环利用，在工业和民用领域得到广泛的应用。

按照压延后产品外形的不同，不锈钢一般分为板带材、长材和型材；按照化学成分不同，不锈钢通常分为铬锰系（200系）、铬镍系（300系）、铬系（400系）；按金相组织不同，不锈钢可以分为马氏体不锈钢、铁素体不锈钢、奥氏体不锈钢、双相系不锈钢和析出硬化系不锈钢。

二、商业模式

1、采购模式

不锈钢企业主要原材料为铁矿石、废钢、镍铬铁合金等，不锈钢企业设有采购部门负责原材料采购工作，根据生产计划及库存情况进行采购。根据客户订单及生产计划采用持续分批量的形式向供应商采购，企业与主要原材料优质供应商签订了长期采购协议，建立了长期稳定的合作关系，拥有稳定的原材料供货渠道。对于部分民品订单，为合理控制生产成本，企业采用市场竞价采购模式，在保证原材料质量的前提下，优先考虑报价更低、服务更优的供应商。

2、生产模式

不锈钢企业主要通过自有设备生产，采用“以销定产”的生产模式，按照客户订单组织生产，并据此制定原材料采购计划和排产计划，生产管理部门根据销售部门接单情况制定生产计划并组织生产。企业适时在部分非核心工艺环节开展委托加工业务，以提高企业整体生产效率，委托加工为标准化工序，不存在对外协单位的技术依赖。

3、销售模式

不锈钢企业按照重点用户需求制定的采购计划，统筹安排整体接单情况，并组织产品的研发、生产、销售、服务等工作，销售以直销为主，部分产品由经销商代销。工业产品通过承担配套研发任务，研制成功后进行批量供货，与客户协商确定售价；民用产品售价通常采用市场化定价机制，以原材料采购成本、加工费等作为定价基础，根据主要原材料价格波动情况相应调整产品售价。

三、行业政策

1、行业主管部门、管理体制及自律组织

不锈钢行业作为钢铁制造业的细分行业，受国家行业宏观管理职能部门的宏观调控，同时受多个自律组织的指导，采取行政监管与行业自律相结合的监管体制。国家发展和改革委员会及国家工业和信息化部对不锈钢行业进行宏观调控；中国金属材料流通协会不锈钢分会和中国特钢企业协会不锈钢分会为不锈钢行业的两个自律组织。

2、行业相关政策

在“双碳”背景下，国家相关部委不断完善政策以推进不锈钢行业往绿色方向发展，如：2023年12月，工业和信息化部、国家发展改革委等八部发布《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》，指出：积极推广资源循环生产模式，大力发展废钢铁、废有色金属回收处理综合利用产业，推进再生资源高值化循环利用。2024年2月，工业和信息化部等七部发布《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》，指出：到2030年，传统产业绿色发展层级整体跃升，产业结构和布局明显优化，绿色低碳能源利用比例显著提高，污染物和碳排放强度明显下降，碳排放总量实现达峰。

为了响应国家号召，各省市积极推动不锈钢行业往节能环保、绿色方向发展，如：2023年11月，河北省发布《唐山市支持钢铁行业高质量发展的若干措施》，指出：引导钢铁行业高端化、智能化、绿色化转型，加快高质量发展，打造新型工业化发展的重要引擎。2023年11月，四川省发布《四川省钢铁行业产能置换实施细则》，指出：推进全省钢铁、焦化布局优化、结构调整和转型升级，建立健全钢铁、焦化行业长效管控机制，确有必要出台钢铁和焦化行业产能置换实施细则。

四、发展历程

中国不锈钢行业经历了较长的发展历程，从起步阶段到迅速扩张再到成熟的漫长过程，我国不锈钢行业发展取得了显著的成就，成为了全球不锈钢产业的重要参与者和影响力，近年来，我国不锈钢行业进入了成熟发展阶段，产能过剩、环保压力、国际贸易摩擦等问题成为行业发展的主要挑战，我国政府开始加强对行业的监管和调控，推动不锈钢行业实现高质量发展。

五、行业壁垒

1、政策壁垒

目前，包括不锈钢在内的钢铁行业属于国家重点调控的对象，国家相关行业政策对钢铁行业的调控重点对象是产能严重过剩、供大于求、技术水平落后、行业集中度低、物耗能耗高、环境污染严重的细分产业和企业，对上述领域的项目新建、扩建、改造等有非常严格的限制和具体要求，从而大幅提高了不锈钢行业的进入门槛。

2、技术壁垒

不锈钢生产涉及的技术环节多，技术工艺复杂。生产管理涉及冶炼、材料、热加工、计算机、电子、化学、机械和物流等各个方面，因此，不锈钢企业的正常运营需要强大的技术支持，不锈钢生产由于冶炼和轧制的特殊性，技术要求大大高于一般普钢企业，需要大批熟练技术人员对整个生产流程进行严格控制，企业若不能实现精细化生产，不仅影响产品质量，还会大幅度增加成本。

另外，随着不锈钢下游各行业应用领域的产业升级，对不锈钢产品质量提出越来越高的要求，生产制造高质量、高附加值不锈钢产品的能力，将决定企业能否获得超额利润，而高附加值产品的研发不仅需要资金和人员的持续投入，更需要长时间的生产经验和技术工艺的积累。因此，不锈钢行业的技术门槛将越来越高。

3、资金壁垒

不锈钢行业属于资金密集型产业，生产线建设和生产运营都需要大量的资金。首先，不锈钢行业前期投资额巨大，无论在厂房建设方面，还是在设备购置和安装、生产调试运行等环节，都需要大量资金的前期投入。其次，不锈钢板带的采购、生产及研发等业务也呈现资金密集型的特点。不锈钢生产企业向上游原料一般采用款到发货的结算方式，因此，企业在采购原材料环节需要占用大量的营运资金；同时，企业需要持续、大量的技术研发投入和人才引进、培养等方面的支出，以保持长久的技术实力和市场竞争力。因此，新进入不锈钢行业者需要投入大量的资金。

4、人才壁垒

随着不锈钢市场新材料、新技术、新工艺、新产品的不断出现以及下游行业对不锈钢技术与性能要求的不断提高，不锈钢行业需要大量的优秀科研人员，以保障企业技术水平的先进度，同时还需要大批熟练的技术工人，以保障产品质量的可靠度，并且某些关键工艺岗位需要有经验丰富、责任心强的优秀技术工人才能胜任，而这些优秀技术工人的培养需要几年的时间。所以，不锈钢行业对新进入者有一定的人力资源壁垒。

六、产业链

1、行业产业链分析

不锈钢产业链上游原材料主要包括铁矿石开采、废钢利用、镍铬铁合金等，不锈钢具有耐蚀性、耐热性、耐低温性以及良好的加工性能，外观精美且可以循环利用，是良好的结构和功能材料，在工业及民用领域得到了广泛的使用，如建筑装饰、厨电厨具、家用电器、石油化工、仪器仪表、电子信息、汽车、交通运输、能源电力等等。

注：本文转自智研产业百科平台，如需获取更多行业信息和定制服务，可进入智研咨询搜索查看。

智研产业百科是智研咨询推出的产研工具平台，致力于为您提供全方位的百科式产业信息查询服务。智研咨询践行用信息驱动产业发展的企业使命，完善和丰富企业方法论，依托产业百科平台提升信息价值，持续为行业发展及企业投资决策赋能。不锈钢产业百科作为不锈钢产业一站式系统化研究工具，全面归纳了不锈钢产业知识信息，内容涵盖不锈钢产业的定义、分类、政策、产业链、竞争格局、发展趋势等，并依靠信息技术建立智能互链的行业知识图谱，为行研从业者及相关投资者提供深入的洞察力和全面的信息。

智研咨询以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。并提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。